开源证券股份有限公司诸海滨,赵昊近期对中科美菱进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：拓展生物医疗自动化设备矩阵，海内外开拓势头强劲》，本报告对中科美菱给出增持评级，当前股价为8.3元。
生物医疗低温存储“小巨人”中科美菱2024H1实现营业收入1.47亿元(+1.58%)，归母净利润1042.68万元(+25.77%)，毛利率为40.65%(+3.05pcts)。营收增长主要原因为：(1)公司全面提升营运能力，持续推行规模导向下的统筹运营；(2)公司坚持以用户为中心的产品研发和拓展。进一步完善了产品多元化布局，加快新品研发和现有产品迭代升级。考虑到国内低温存储设备需求仍处恢复期，我们维持2024-2026年盈利预测，看好生物安全柜、高速冷冻离心机等战略新品完成样机阶段并入驻科研场所，预计2024-2026年归母净利润分别为39/48/61百万元，EPS分别为0.40/0.50/0.63元，当前股价对应P/E分别为20.5/16.6/13.2倍，维持“增持”评级。
中科美菱深入研究了极低温制冷技术，在低温换热、压缩机降温、保温材料应用等方面均取得了突破。全新开发了符合GMP标准的洁净工作台产品。同时，大容积血液箱产品系列也已成功迭代升级。此外，公司进一步丰富离心机产品阵列，研制了台式低速、台式高低速等实验室离心机产品。公司积极探索自动化技术在产品上的应用，特别是在超低温环境下的自动化存取技术方面的应用，成功推出了全自动生物样本库和自动化疫苗接种工作站。开发了自动化极低温冷冻储存箱产品，配备了门体与冻存架联动、门体自动开合、语音控制等智能功能。同时，公司自主研发的生物安全柜顺利通过检验，并取得了三类医疗器械注册证。
中科美菱积极扩大用户覆盖率，提升市场竞争力与市场份额。公司高度重视海外市场的渠道拓展。海外营销坚持“老客户上规模，新客户强布点”的策略，从质量和数量上夯实海外渠道基础，构建全面健康的渠道分销网络，重点区域市场开拓势头强劲；积极参加国际展会，在推介公司主要产品的同时，bob半岛在线登录将离心机等新产品推向海外市场。2023H1海外收入4073.03万元，同比增长42.24%。
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